四家专业机构共同推动家族财富传承师专业发展

2024-07-03 15:06:09

近日，中国注册理财规划师协会（CICFP）、国际财富管理学会（IWMA）、亚太职业能力评价中心（APOSEC）以及全球家族企业传承文化研究院（GFBCRI）四家机构就推动家族财富传承师（FWS）的专业发展达成初步合作意见。
此次合作标志着四大机构在财富管理、家族企业治理、传承规划等领域强强联合，共同应对日益增长的家族财富传承需求。家族财富传承师作为这一需求的专业服务提供者，将在各方支持下迎来更加广阔的发展空间。
根据合作意见，各方将共同开展以下工作：
一、建立家族财富传承师专业标准与评价体系
四方将共同制定家族财富传承师的专业标准与认证流程，确保从业人员具备相应的专业知识、技能和道德素养。通过标准化的培训和评价，提升家族财富传承师的专业水平和服务质量。
二、共享资源与合作开发课程
合作各方将共享各自在财富管理、家族企业治理、传承规划等领域的经验、课程和培训资源。共同开发高质量的家族财富传承师培训课程，为从业人员提供系统、全面的学习和实践机会。
三、国际推广与交流
通过合作，四方将共同推动家族财富传承师专业服务的国际推广与交流。加强与国际同行的联系与合作，分享成功经验与案例，提升中国家族财富传承师在全球市场的竞争力。
四、行业研究与咨询服务
合作各方将共同开展家族财富管理领域的行业研究与咨询服务，为政府、企业和社会公众提供专业的政策建议、市场分析和解决方案。
中国注册理财规划师协会总裁张敬媛表示：“我们非常荣幸能够与国际财富管理学会、亚太职业能力评价中心和全球家族企业传承文化研究院共同参与这项合作协议。这将为家族财富传承师的发展提供更加广阔的平台和有力的支持，也将为中国财富管理行业的国际化进程注入新的活力。”